WealthMagic Danışmanı: İsteyenlere ve Varlık Yöneticilerine hareket halindeyken güç veriyor.
WealthMagic Advisor, IFA'ların ve Wealth Yöneticileri'nin işlerini hareket halindeyken takip etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir mobil uygulamadır. Bu kapsamlı çok varlıklı araç, Datacomp'in Wealth Magic bulut aboneliği kullanıcılarına sunulan bir eklenti özelliğidir. WealthMagic Advisor ile işinizle ilgili güncel istatistiklere, müşterilerinizin yatırım portföylerinin çeşitli görünümlerine erişebilir ve BSE Star MF/NSE NMF II platformlarıyla tam entegrasyonlu olarak karşılıklı fonlar için çevrimiçi işlem yapabilirsiniz.
Bu özelliklere ek olarak, WealthMagic Advisor ayrıca müşterilerinizin doğum günlerini görüntülemenize ve çeşitli tasarımlardan kişiselleştirilmiş tebrikler göndermenize olanak tanır. Müşterilerinizin mobil uygulamanızı (MyWealth) kullanan müşterilere anlık bildirimler gönderebilir ve hizmet talepleri alabilirsiniz. SIP'lerin vadesi gelen, FMP'lerin vadesi gelen, primlerin vadesi gelen ve müşteri ana bilgilerini güncelleme gibi portföy etkinliklerini görüntüleyebilirsiniz. Hatta müşterilerinize e-posta yoluyla portföy raporları gönderebilirsiniz. Bu uygulama ile ofisinizden uzakta bile işinizi daha iyi kontrol edebilirsiniz. WealthMagic Advisor'ı şimdi indirin ve iş endişelerinize elveda deyin!
WealthMagic Advisor hakkında kullanıcı değerlendirmeleri
Eğer WealthMagic Advisor denediniz mi? Düşüncelerinizi bırakın siz olun!